半導(dǎo)體「砍單風(fēng)暴」正式來(lái)襲，面板驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)開(kāi)第一槍。受制面板需求疲軟、報(bào)價(jià)跌跌不休，業(yè)界傳出，已有驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)大砍晶圓代工投片量，幅度高達(dá)二至三成，去年驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)風(fēng)光大賺數(shù)個(gè)股本已成過(guò)去式；部分消費(fèi)性IC受大陸封控與通膨?qū)е孪M(fèi)緊縮壓力，也恐接棒砍單。
臺(tái)灣上市柜驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)包括聯(lián)詠、矽創(chuàng)、敦泰、天鈺、瑞鼎等，相關(guān)業(yè)者臺(tái)面上都不愿對(duì)此多談。有業(yè)者私下透露，現(xiàn)在大環(huán)境真的不好，「該砍（單）的還是要砍」，為了管控庫(kù)存，「后面訂單不要下那么多」。
驅(qū)動(dòng)IC在疫情前因?yàn)榫A代工價(jià)格最差，晶圓代工廠(chǎng)最不愿生產(chǎn)，多半只是用來(lái)「填產(chǎn)能」的品項(xiàng)。不料疫情帶來(lái)筆電、監(jiān)視器、電視等需求大好，使得驅(qū)動(dòng)IC瞬間供不應(yīng)求，成為市場(chǎng)當(dāng)紅炸子雞，價(jià)格漲不停，相關(guān)廠(chǎng)商營(yíng)運(yùn)風(fēng)光，去年普遍賺進(jìn)數(shù)個(gè)股本。
如今需求熱潮退去，尤其面板市況大幅修正，價(jià)格跌翻天，拖累驅(qū)動(dòng)IC市況「由天堂跌落凡間」，使得驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)措手不及。
有業(yè)者不諱言，「潮水退了，就知道到底誰(shuí)沒(méi)穿褲子」，去年無(wú)論一線(xiàn)、二線(xiàn)甚至三線(xiàn)驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)都搶搭報(bào)價(jià)大漲列車(chē)，「有IC就等于鈔票」，甚至引發(fā)晶圓代工重復(fù)下單問(wèn)題。
如今市場(chǎng)從絢爛回歸平淡，廠(chǎng)商們不再有機(jī)會(huì)財(cái)可賺，比的就是誰(shuí)的底子厚、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，「業(yè)界全面大賺已成為過(guò)去式」。
有驅(qū)動(dòng)IC相關(guān)廠(chǎng)商坦言，之前供不應(yīng)求時(shí)，訂單很多，但產(chǎn)能有限，訂單出貨比（B／B值）大約是1.7至1.8，但現(xiàn)在客戶(hù)需求已不如之前，只能砍掉部分對(duì)晶圓代工廠(chǎng)的訂單，讓分子與分母對(duì)應(yīng)調(diào)整，因此現(xiàn)階段訂單出貨比還維持在1.15至1.2左右，如果沒(méi)砍晶圓代工訂單，B／B值早就小于1。
一家不愿具名的驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)則說(shuō)，客戶(hù)訂單沒(méi)有取消，但確實(shí)有拉貨遞延的狀況，所以目前尚未對(duì)晶圓代工廠(chǎng)砍單。還有一家驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)則是低調(diào)地說(shuō)，對(duì)晶圓廠(chǎng)訂單會(huì)依照市況來(lái)調(diào)整。
驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)開(kāi)出半導(dǎo)體砍單第一槍?zhuān)瑯I(yè)界研判，部分消費(fèi)性IC受大陸封控與通膨?qū)е孪M(fèi)緊縮壓力，也恐接棒砍單。
有消費(fèi)性IC設(shè)計(jì)業(yè)者指出，今年原本有部分是額外加價(jià)增購(gòu)產(chǎn)能，如今情況有變，這部分就會(huì)評(píng)估先不下單，把產(chǎn)能留給其他還有需要的業(yè)者。
IC設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)運(yùn)不同調(diào)
雖然有些IC設(shè)計(jì)業(yè)者開(kāi)始砍單，但也有業(yè)者樂(lè)于乘機(jī)爭(zhēng)取更多晶圓代工產(chǎn)能，主要原因不外乎兩種，一是去年苦無(wú)產(chǎn)能支援新產(chǎn)品，現(xiàn)在剛好將產(chǎn)能分給新品以搶市，另一種情況是伺服器與汽車(chē)電子等應(yīng)用仍供給不足，也需要更多產(chǎn)能支援。IC設(shè)計(jì)業(yè)者認(rèn)為，去年底市況開(kāi)始有些修正，供應(yīng)鏈今年陸續(xù)調(diào)整訂單，有鑒于不同廠(chǎng)商對(duì)晶圓代工產(chǎn)能的需求開(kāi)始出現(xiàn)落差，已經(jīng)不是大家都要瘋狂搶產(chǎn)能，可預(yù)期今年下半年到明年上半年將會(huì)是關(guān)鍵點(diǎn)，有開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的本事，又有產(chǎn)能可以支援的業(yè)者，即使在市況反轉(zhuǎn)之際，營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)仍有機(jī)會(huì)逆勢(shì)走揚(yáng)。股王矽力-KY日前在法說(shuō)會(huì)中即提到，該公司產(chǎn)品仍供不應(yīng)求，庫(kù)存很低，預(yù)期一整年都會(huì)是這樣的狀態(tài)，客戶(hù)對(duì)車(chē)用、網(wǎng)通與運(yùn)算相關(guān)產(chǎn)品都希望有更多供貨，下半年還會(huì)有新產(chǎn)能開(kāi)出。也有一些IC設(shè)計(jì)業(yè)者現(xiàn)階段仍按兵不動(dòng)，主要是對(duì)于第3季的旺季還有期待，考量去年公司獲利出色，還有底氣可以撐一下，若因?yàn)橐粫r(shí)市況波動(dòng)而砍晶圓代工訂單，萬(wàn)一市場(chǎng)又反彈向上，卻因?yàn)閹?kù)存太低又來(lái)不及下單生產(chǎn)而沒(méi)貨賣(mài)，情況更不妙。
半導(dǎo)體砍單潮沖擊晶圓代工
面板驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)開(kāi)出半導(dǎo)體砍單第一槍?zhuān)?qū)動(dòng)IC代工占比高的晶圓代工廠(chǎng)世界先進(jìn)、力積電恐首當(dāng)其沖；聯(lián)電去年同步受惠驅(qū)動(dòng)IC市況大好而調(diào)漲報(bào)價(jià)，也恐受波及。臺(tái)積電的驅(qū)動(dòng)IC相關(guān)訂單普遍由轉(zhuǎn)投資世界先進(jìn)承接，臺(tái)積電全力沖刺先進(jìn)制程，影響有限。
有IC設(shè)計(jì)業(yè)者不諱言，「現(xiàn)在風(fēng)向已經(jīng)開(kāi)始變了」，有一、兩家去年態(tài)度「很大牌」的晶圓代工廠(chǎng)，近期主動(dòng)來(lái)詢(xún)問(wèn)「我這邊還有產(chǎn)能，有沒(méi)有需要？」，與過(guò)往IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)必須上門(mén)「拜托」也不見(jiàn)得要得到產(chǎn)能的狀況大相徑庭。
晶圓代工產(chǎn)能供需吃緊的情況，似乎比想像中提早一些開(kāi)始紓解。
也有市場(chǎng)消息傳出，驅(qū)動(dòng)IC相關(guān)業(yè)者開(kāi)始調(diào)整部分晶圓代工廠(chǎng)投片量，寧愿付違約金也要止血減少投片，對(duì)于相關(guān)傳聞，世界先進(jìn)、聯(lián)電、力積電皆表示無(wú)法評(píng)論。
IC設(shè)計(jì)業(yè)者提到，現(xiàn)在對(duì)晶圓代工廠(chǎng)的報(bào)價(jià)有兩種，一種是繼續(xù)拿貨的價(jià)格，一種就是不拿貨的價(jià)格，也就是罰金。關(guān)于罰金的金額，「有些可以喬一下」。
世界坦言，現(xiàn)階段確實(shí)大尺寸驅(qū)動(dòng)IC需求較弱，但是中小尺寸驅(qū)動(dòng)IC需求仍強(qiáng)，0.18微米相關(guān)小面板驅(qū)動(dòng)IC應(yīng)用穩(wěn)健成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至第3季仍可維持高產(chǎn)能利用率。
聯(lián)電則重申法說(shuō)會(huì)上的論調(diào)，強(qiáng)調(diào)伺服器、車(chē)用、工業(yè)用、網(wǎng)路等應(yīng)用需求持續(xù)成長(zhǎng)下，抵銷(xiāo)手機(jī)、筆電、PC等消費(fèi)性產(chǎn)品需求下滑。
力積電則說(shuō)，近期驅(qū)動(dòng)IC、CMOS影像感測(cè)器（CIS）相關(guān)需求確實(shí)面臨修正，該公司提高其他產(chǎn)品比重，也積極耕耘車(chē)用領(lǐng)域。
市場(chǎng)供需變化逐漸從下游蔓延到上游，IC設(shè)計(jì)業(yè)者推估，晶圓代工端會(huì)較慢反映真實(shí)市況，大約延遲兩、三季，但大致上產(chǎn)能已逐步邁向供需平衡，之后應(yīng)當(dāng)會(huì)回到正常的淡旺季表現(xiàn)。
IC設(shè)計(jì)業(yè)者評(píng)估，晶圓代工廠(chǎng)的產(chǎn)能應(yīng)當(dāng)已經(jīng)有所松動(dòng)，最近有些晶圓代工廠(chǎng)的業(yè)務(wù)，都來(lái)勸說(shuō)希望別砍單，所以也正與其洽商，看是不是有機(jī)會(huì)把報(bào)價(jià)往下壓，讓第3季IC產(chǎn)出成本低一些。另一個(gè)可觀(guān)察產(chǎn)能變化的現(xiàn)象是，有些規(guī)模比較小的IC設(shè)計(jì)業(yè)者，也已經(jīng)開(kāi)始分到產(chǎn)能。
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